Práticas / M&A e Due Diligence
Vetor 05

M&A e Due Diligence

Avaliação operacional e tecnológica de empresas em transação, planejamento de integração pós-aquisição e captura de sinergias. Para investidores, famílias empresárias e companhias em consolidação.

Contexto

O risco que a diligência financeira não enxerga

A diligência tradicional cobre o financeiro, o contábil e o jurídico. Os riscos que mais destroem valor depois do fechamento, porém, costumam estar na operação e na tecnologia: processos dependentes de pessoas-chave, sistemas sem documentação, integrações frágeis, passivos técnicos que só aparecem na integração.

A prática de M&A e Due Diligence avalia esses riscos antes da decisão — e, após o fechamento, conduz a integração para que a sinergia projetada no modelo se converta em resultado.

Escopo de atuação

Frentes de trabalho

Due diligence operacional

  • Avaliação de processos, capacidade e dependências
  • Qualidade do dado gerencial e dos controles
  • Riscos de execução do plano de negócio
  • Validação de premissas operacionais do modelo

Due diligence tecnológica

  • Arquitetura, sistemas e passivo técnico
  • Dependência de fornecedores e de pessoas-chave
  • Segurança, licenciamento e conformidade
  • Custo e prazo realistas de integração de sistemas

Integração pós-aquisição

  • Plano de integração de operação e de sistemas
  • Migração para centros de serviços compartilhados
  • Captura e acompanhamento de sinergias
  • PMO da integração com reporte ao investidor
M&A e Due Diligence

Operação e tecnologia avaliadas pela mesma equipe

Uma única frente de diligência cobre as duas dimensões, com um relatório integrado de riscos, planos de mitigação e custo de integração.

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